admin 今年以来，我国动力电池行业保持高速强劲增长，1-10月汽车保有量持续快速增长。然而，行业快速扩张的背后，竞争环境正在悄然发生结构性变化。宁德时代和比亚迪多年来一直保持主导地位，但在快速增长的同时，市场份额却在下降。这一转变也意味着行业竞争焦点已从单纯的汽车充电规模竞争转向技术道路竞争，固态和半固态电池正逐渐成为企业设计的重点。尽管半固态电池受到关注，但实现大规模生产仍面临实际障碍。北京社科院研究员王鹏在接受第一财经记者采访时分析称，行业ry 目前面临着一些挑战。另一方面，半固态电池的制造工艺复杂，必须与现有生产线兼容，导致大规模生产困难。另一方面，成本仍受材料体系、能量密度提升途径和性能水平的影响，明显高于成熟的液体电池。此外，由于全球尚未建立统一的安全检测标准，产品商业化的步伐也受到一定程度的限制。在王鹏看来，推动半固态电池真正商业化需要在安全性、成本和性能等方面同时发力。固体电解质材料的创新和电池结构的优化改善了热失控温度和电池循环寿命，提高了安全性。通过材料创新，例如使用硅碳阳极代替石墨，以及结构创新，例如CTP（cell-to-pack）技术，可以在不影响性能的情况下降低制造成本。同时，能量密度和快速充电能力的提高是缓解用户对电池寿命的担忧和加速技术采用的关键。王鹏指出，只有安全性、成本和性能共同进步，半固态电池才能实现真正的商业化应用，在新一轮电动电池竞争中占据优势地位。技术路线差异化，市场结构调整随着电池市场竞争的加剧，行业竞争的中心逐渐从单纯的汽车充电规模竞争转向技术路线竞争。中国自己的汽车电动电池产业创新联盟（以下简称“电池联盟”）数据显示，日本电动电池产业持续2025年1月至10月，中国汽车延续高增长态势，实现产销、保有量、出口额大幅增长，产业链韧性进一步凸显。然而，尽管规模迅速扩张，市场竞争格局正在悄然重塑。宁德时代和比亚迪长期形成的“双霸”格局正出现松动迹象，第二梯队的崛起正在加速。同时，由于技术路线的分化和市场结构的调整，行业的竞争逻辑正在发生变化。供给方面，电池产销量持续增长。 1-10月，我国电力及其他电池累计产量达到1292.5GWh，比上年增长51.3%。累计销量达到1,233.2GWh（同比增长55.1%），双双实现供需继续向好扩大。 10月份的数据尤其引人注目：月度电力和其他电池产量达到170.6GWh，在行业传统淡季期间环比增长12.9%。比上年增长50.5%。销量达到166GWh，环比增长13.3%，同比增长50.8%。淡季不慢，反映出企业扩张步伐与市场真实需求同步加快。在车载端市场，保有量不断增加。 1-10月国内电动电池累计装机量578GWh，同比增长42.4%。 10月月度装机量为84.1GWh，环比增长10.7%，比去年同月增长42.1%。不断增长的装机需求是关键为行业持续发展提供有力支撑。出口遵循不同的增长曲线。 1-10月，我国累计出口电力及其他电池228.1GWh，同比增长43.9%，占同期总销量的18.5%。其中，动力电池出口148.5GWh，同比增长37.2%，占出口总额的65.1%。 10月电动电池出口量达到19.4GWh，环比增长10.0%，同比增长76.7%，表明国外需求依然强劲。宁德时代和比亚迪虽然保持行业前两名的地位，但市场份额却在下降。宁德时代1-10月累计整车装机量246.82GWh，占比42.79%。比亚迪以129.10GWh占据22.38%。两者合计比率为 65.17%，2.61 p与去年同期相比，分别减少 2.59 分和 2.59 分。从10月单月数据来看，前两名、前五名和前十名企业的车辆保有量分别占64.3%、81.8%和94.7%。其中，前10名企业市场份额较去年同期下降1.9个百分点。市场份额向更多企业扩散，行业多元化趋势更加明显。半大型企业的上升势头尤其显着。 1-10月，新航累计装机容量40.65GWh，占比7.05%，较上年提升0.15个百分点。国轩高科总装机容量31.85GWh，占比5.52%，同比增长1.23个百分点。亿纬锂能等企业的车辆充电及出口业绩 据参与人数显示，10月有33家企业获得了援助或引进车辆的企业比上年减少6家。然而，1-10月获得支持的企业总数仍达到51家。这一变化反映了整体竞争的加剧，尽管行业竞争更加激烈，资源向具有技术、成本和规模优势的企业集中。王鹏分析，电动电池行业的竞争环境正在发生微妙的变化。 “虽然短期内‘双王’格局将有所软化，但宁德时代和比亚迪的基本面依然强劲。”他表示。他认为，第二梯队正在通过技术进步、碎片化线路的更深层次发展以及更严格的成本控制来加速复苏。行业的竞争格局将逐步从以往的“两头主导”演变为“龙头引领、多方力量并进”的多极化生态。该行业正在进入技术与成本之间的较量。科技能源电池行业正处于关键迭代窗口，各大厂商纷纷向固态电池进发，并将半固态电池纳入核心战略，“双管齐下”加速技术进步和市场布局。 “高性能电池竞争で主导権を握るために、全固体技术の究极の性能を追求し続けています。宁德时代持续加大固体领域投入，硫化物路线研发团队扩大至1200人。目前，公司20Ah全固体样品能量密度为450 Wh/kg，即使在-30℃环境下也能保持85%的放电效率，表现出良好的低温性能，但生命周期仍然是该路线的主要障碍，量产时间从原计划的2027年推迟到了2030年。在全固态技术尚未成熟的情况下，CATL正在专注于开发更实用的半固态技术。y目前量产能量密度为360 Wh/kg的半固态电池，并为满足高端车型的性能需求，计划在2027年推出新版本，能量密度提升至400 Wh/kg，成本比液态电池低1.2倍。比亚迪采用硫化物-卤化物复合固态系统，其研发重点是提高寿命和可靠性。公司60Ah中试线产品已实现部署，能量密度达到400Wh/kg，循环寿命超过1200次，低温容量保持率达到85%。根据规划，比亚迪将在2027年率先要求在高端车型上进行全固态电池示范，目标是到2030年实现全固态电池的大规模量产，并将成本降低到与液态电池相似的水平。半固态技术方面，比亚迪已完成320Wh/kg电动汽车整车测试预计其成本将低于宁德时代同类产品，进一步彰显其竞争力。半大型公司也在迅速迎头赶上。 10月24日，亿纬锂能在投资者电话会议上表示，固态电池的研发正在按计划进行，中试线建设和产品迭代也在同步进行，新一代产品预计将于今年第四季度推出。在商业化进程中，亿纬锂能可能会选择优先推广易于部署的半固态聚合物路线。液体常规体电解质の代わりにゲルまたはポrimaー电解质を使用することで、安全性とエネルギー密度（目标350～400 Wh/kg 80 Wh/kg温度、1,500单位（1℃温度）。其应用目标是高端新能源汽车和储能场景。此外，9月2日，亿纬锂能“龙泉二号”固态电池正式下线。产品规格为10Ah，能量密度300Wh/kg，体积能量密度700 Wh/L.これは、机、AI机器などのハイエンドのプリケーション2层企业の探索能力を実证しています。现场全体は高い繁栄を维持しているが、汪鹏氏の见方では、半固体电池が真に大规模な商业化に向けて进むには、技术、コsuto、工业化の道のりにおける复数の困难を克服する必要がある。王鹏先生目前表示：生产拡大の速度から、より深い技术竞争へと移行しています。 「1つ目は、コsutotoテクノロジーのブureークsuruーです。」 」同氏は、林酸鉄ricichiウムのエネルギー密度が増加し続け、半固体电池のコsuto 曲线が低下し続ける中、ハイエンド市场における技术ルートの选択が静かに変化しつつあると述べた。 「半固体のコsutoが下がり続ければ、既存のハイエンドバッテリーシテムへの影响は非常に大きく」なるでしょう。」もう一つの要因として、自动车会社による自社开発バッテ里ーの台头が挙げられる。部分整车厂已进入量产阶段。舞台。 「しかし、现在の観点から见ると、整体的な自主研究の生产能力は依然として限られて鹏氏は付け加えた。
（编辑：陈梦宇）